Инвестплатформа Lender Invest планирует провести IPO в 2026 году

Lender Invest уже привлекла 150 млн рублей в рамках pre-IPO на платформе «ВТБ регистратор». Площадка разместила 15% капитала, а ее оценка после сделки (post-money) составила 1 млрд рублей.

Эта сделка, прошедшая по схеме cash-in, стала первым инвестиционным раундом для Lender Invest. В число инвесторов вошли только крупные частные лица: лид-инвестор вложил 50 млн рублей, а два других участника — по 20 млн рублей каждый.

Перед размещением акций компания намерена отчитаться по МСФО за 2024 год, в следующем году она хочет получить кредитный рейтинг и выпустить облигации. К моменту IPO платформа рассчитывает достичь оценки около 10 млрд рублей.

70% привлеченных в ходе pre-IPO средств компания направит на расширение клиентской базы и маркетинг, на разработку новых продуктов — 20% и улучшение IT-системы — 10%. Lender Invest планирует увеличить количество пользователей с текущих 10 тыс. до 120 тыс. человек, а также занять 30% рынка цифровых инвестиционных платформ в России до выхода на IPO.

Lender Invest включена в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ и работает с 2019 года. Сейчас компания занимается краудлендингом. До конца года она намерена запустить внебиржевые размещения акций для быстрорастущих российских эмитентов и заняться сделками с недвижимостью.

В сентябре 2024 года платформа выдала займы на 89,3 млн рублей, что составляет примерно 3,8% рынка. По итогам прошлого года выручка компании по РСБУ составила 318 млн рублей, чистая прибыль — 93 млн рублей.

Платформа на 100% принадлежит «ФК «Лэндэр-инвест», 90% которой до сделки были у Дмитрия Исакова, а оставшиеся 10% — коммерческого директора Игоря Поташова.

Lender Invest — уже третий игрок в сегменте, который анонсирует проведение IPO:

• В конце прошлого года краудлендинговая платформа JetLend сообщила о планах по размещению акций на бирже в 2024 году. По данным Forbes, IPO пройдет на Москбирже в ноябре-декабре. В зависимости от роста компании и ситуации на фондовом рынке капитализация может составить от 11 млрд до 20 млрд рублей.
• «Инвойскафе» в этом году намерена выпустить облигации на сумму 100 млн рублей, а в следующем — провести IPO. В результате чего компания хочет привлечь от 900 млн до 1,5 млрд рублей и рассчитывает на оценку 3–5 млрд рублей.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock