Девелоперская компания «ПИК» планирует провести вторичное размещение акций (SPO) на Московской бирже. В рамках SPO группа намерена привлечь около $500 млн. Часть вырученных средств компания направит на выкуп своих акций у ВТБ.
В ходе SPO застройщик выставит на продажу около 27 млн квазиказначейских акций, принадлежащих «ПИК-Инвестпроект», сообщил Forbes. Доля этого пакета в уставном капитале компании составляет порядка 4,1%.
Всего группа рассчитывает привлечь около $500 млн (около 36,4 млрд рублей). Из них 11,6 млрд рублей «ПИК» направит на выкуп своих акций у банка ВТБ в рамках форвардного соглашения. Остальное планируется инвестировать в «общие корпоративные цели», включающие рефинансирование долга и экспансию бизнеса.
Организаторами размещения выбраны «ВТБ Капитал», J.P. Morgan, Morgan Stanley, SberCIB, «Альфа-банк», «Атон», Credit Suisse, Sova Capital и «Газпромбанк». Встречи с инвесторами в рамках сделки стартуют 29 сентября, букбилдинг планируется завершить 30 сентября.
Группа «ПИК», «ПИК-Инвестпроект» и структура Гордеева PIK+ LLC обязались не продавать акции в течение полугода после вторичного размещения.
Ранее сообщалось, что вырученные средства группа может направить в том числе пойти на развитие подразделения Units, которое занимается производством модулей для быстровозводимых зданий. Гордеев ранее заявлял, что «ПИК» намерен привлечь для развития Units около 30 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Evgeniy Vasilev /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Все хакатоны этого лета
- 2 Must have в продвижении недвижимости: как работать с локационными запросами в «Яндекс Директ»
- 3 Подводные камни при сделках с недвижимостью: что не учитывают покупатели
- 4 Матрица рекламных инструментов: как продвигать застройщиков в 2023 году
- 5 Как спланировать новое офисное пространство, чтобы оно было удобным и работало на бизнес?
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2024
30 апреля 2024