Банк закрыл книгу заявок на «вечные» евробонды с call-опционом через пять лет и три месяца и ежеквартальным купоном в четверг, 8 июня. Первоначальный ориентир доходности составлял 9,75%. Спрос составил около $900 млн. Хьюз отметил, что «доволен результатом размещения».
О желании банка разместить еврооблигации на $300 млн стало известно в конце мая. Тогда в пресс-службе кредитной организации отметили, что рентабельность долгового финансирования составит более 40%.
Привлеченные средства пойдут на поддержание активного роста бизнеса. Привлечение проходит на фоне ужесточения регулирования розничного кредитования — Банк России повысил коэффициенты риска по розничным потребительским кредитам с повышенными процентными ставками, как раз на чем специализируется «Тинькофф Банк».
«Тинькофф Банк» стал третьим российским банком, разместившим «вечные» бонды в последние месяцы. Ранее такие бумаги выпускал «Альфа-банк» на $700 млн с доходностью 7,762% годовых и МКБ также на $700 млн с доходностью 8,875%.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Тинькофф» запустил для пользователей «вселенную ассистентов» на основе ИИ
- 2 В «ТКС Холдинге» назвали вероятную оценку «Росбанка» в рамках интеграции
- 3 Школа Бизнеса от Тинькофф приглашает на фиаско-фест
- 4 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 5 «Тинькофф» открыл собственную кафедру в НИУ ВШЭ
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2024
26 апреля 2024
29 апреля 2024