Сегодня вечером "Уралкалий" официально объявит итоги IPO

Принимать заявки от инвесторов организаторы - Citi, "Ренессанс капитал" и UBS - закончили вчера в 20:30 по Лондону, пишет газета "Ведомости".

Спрос на акции компании по верхней границе установленного ценового диапазона оказался примерно в 23 раза больше предложения, рассказал  источник, близкий к компании и сотрудник одного из банков-организаторов. Сделка, по их словам, была закрыта по верхней цене диапазона в $2,8-3,5 за акцию или $14-17,5 за GDR (по пять акций в расписке). Вся компания была оценена, таким образом, в $7,4 млрд.

Бумаги продает основной владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. Изначально он предложил инвесторам 10% акций, большая часть из которых в виде GDR будет размещена на Лондонской фондовой бирже (LSE), а оставшаяся - в виде обычных акций продана инвесторам в России. За день до закрытия книги заявок объем предложения был увеличен до 12,5% (без учета опциона greenshoe, в рамках которого может быть продано 15% от количества размещенных GDR).

Таким образом, без учета опциона, Рыболовлев сможет заработать на сделке почти $930 млн. Исходя из первоначальных параметров размещения сумма сделки должна была составить $595-744 млн. А при прошлогодней неудачной попытке размещения цена сделки должна была составить $0,907-1,187 млрд.