Государство берется вновь спасать банкиров

Предотвратив крах банковской системы осенью, государство вновь идет на помощь тонущим банкирам, на этот раз - с целым комплексом мер. Центробанк готов смягчить требования к участию банков в системе страхования и кредитовать их под залог золота и ипотеки, а Минфин - выкупать привилегированные акции банков. Такую щедрость регулятора эксперты связывают с негативными прогнозами о будущем банковского сектора до конца года.

Государство влило минувшей осенью в банковский сектор сотни миллиардов долларов и дало ему заработать на девальвации рубля, что удержало его от краха. Однако этого оказалось мало - банки отчитываются, что работают без прибыли, но главная угроза - нарастающие неплатежи по выданным кредитам. Из-за этого банкам на рекапитализацию может понадобиться в этом году 500 млрд рублей ($16 млрд). Государство готово вновь помочь, но не только деньгами, которые уже настало время экономить, а и смягчением надзора. Новые предложения по поддержке кредитных организаций в условиях кризиса огласили накануне представители Центробанка РФ на собрании Ассоциации региональных банков.

Кредиты под залог ипотеки

Первая группа мер расширяет механизмы рефинансирования банков через ЦБ. Планируется, что уже до конца текущего месяца Банк России начнет предоставлять банкам средства под залог золота. Кроме того, по словам первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, скоро банки смогут получать займы под залог портфелей розничных кредитов и кредитов малому бизнесу, что ранее было невозможно.

Пока из розничных кредитов банки смогут заложить в ЦБ ипотеку, рефинансировать которую ранее в ЦБ было невозможно. Единственным источником оперативного получения денег под залог ипотеки выступало Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), но его возможности по рефинансированию ограничены.

Общий объем ипотечных кредитов в России оценивается примерно в полтриллиона рублей. Вслед за ипотекой получить финансирование в ЦБ можно будет и под портфели автокредитов: банковское сообщество уже обсуждает с регулятором соответствующие изменения. По словам экспертов, на которых ссылается "Коммерсант", без рефинансирования от ЦБ многим банкам, особенно ипотечным, просто не на что дальше работать, а естественное сокращение портфелей в этом случае увеличивает просрочку и давление на капитал.

Либеральный Центробанк

Кроме предложений, направленных на стимулирование кредитной деятельности банков, ЦБ готов рассмотреть и вопрос соответствия стремительно ухудшающихся показателей деятельности кредитных организаций требованиям системы страхования вкладов (ССВ). При этом возможны два сценария: введение запрета на санкции к банкам за нарушение требований для участия в ССВ или отказ от специализированного надзора за банками, входящими в ССВ, и переход к либеральной оценке их устойчивости.

Крупные российские банки третий месяц работают в убыток, у них сокращаются активы, не растет кредитный портфель, зато увеличивается просрочка. Ухудшение рентабельности активов и капитала снижает финансовую устойчивость банка, которая необходима для продолжения участия в ССВ. Как писал ранее RB.ru со ссылкой на экспертов, если качество кредитных портфелей и дальше будет ухудшаться, то банкиры начнут в массовом порядке нарушать требования Центробанка, в результате чего регулятор будет вынужден либо ослабить надзор, либо вводить для некоторых банков запреты на прием вкладов.

Если же Центробанк реализует какой-либо из предложенных вариантов, то это устранит риск того, что из-за формального несоблюдения норматива, что в кризис вполне естественно, банки могут лишиться такого важного источника фондирования, как вклады, считают аналитики. По их оценкам, только по показателю доходности требованиям для участия в ССВ могут не соответствовать примерно 10% банков.

Увеличить уставный капитал

Также государство готовится увеличить уставный капитал частных банков. По словам Улюкаева, оно будет выкупать привилегированные акции, платя за них облигациями федерального займа (ОФЗ). Чтобы выкупать можно было больше, ЦБ направил в Минфин предложения о повышении максимальной доли "префов" в уставном капитале банков с 25 до 50%, сообщил Улюкаев. Стресс-тесты, проведенные ЦБ, показали, что на докапитализацию банков только в нынешнем году потребуется не менее 500 млрд рублей - это при реализации консервативного сценария роста просроченной задолженности (до 10-12%).

Официально банки отчитываются о невысокой кредитной задолженнности - 3-5%. Эксперты, впрочем, подозревают, что банкиры лукавят. Реально же уровень проблемной задолженности у российских банков достиг 15-20%, считает  Standard & Poor´s, а к концу года даже при благоприятном сценарии развития она может достигнуть 35% от всех кредитов. В худшем случае, если произойдет банкротство кого-либо из крупнейших заемщиков, начнется цепная реакция, которая может увеличить долю просрочки до 60%, полагают в S&P.;

ЦБ наполняет систему рисками

Эксперты, с которыми беседовал "Коммерсант", считают, что регулятор так активно поддерживает банки из-за пессимистичных прогнозов ЦБ относительно будущего банковского сектора. ЦБ регулярно проводит стресс-тесты, возможно, динамика результатов такова, что стало понятно: послабления необходимы, говорят они. В то же время эксперты указывают на то, что либерализуя свои нормативные акты, ЦБ наполняет банковскую систему новыми рисками.

В ситуации с послаблениями по участию в ССВ дополнительные риски могут возникнуть у Агентства по страхованию вкладов. Поскольку банки, которые не в состоянии в течение полугода вернуть нормативы на требуемый уровень, смогут и дальше привлекать вклады населения, тем самым увеличатся возможные затраты АСВ на выплату возмещения вкладчикам в случае банкротства, указывают эксперты.