МДМ-Банк и "УРСА Банк" объединятся в крупнейший частный банк в России

Акционеры МДМ-Банка и "УРСА Банка" - Сергей Попов и Игорь Ким, создают единый банковский холдинг, который станет одной из крупнейших частных финансовых организаций в России. Процесс объединения банков, правда, займет 1-1,5 года, и название для новой финансовой организации еще не придумано. Эксперты положительно оценивают эту сделку: в кризисных условиях более крупной структуре будет проще выжить, считают они.

О том, что банки договорились объединиться в холдинг, сообщили сегодня на совместной пресс-конференции Олег Вьюгин, председатели совета директоров ОАО "МДМ-Банк", и Игорь Ким, занимающий аналогичную должность в ОАО "УРСА Банк".

Первым шагом в процессе слияния станет передача долей акционеров двух банков единой холдинговой компании, которая будет контролировать процесс интеграции. Сам же процесс слияния займет 1-1,5 года. Название для создаваемого банка пока еще не определено.

Капитал объединенного банка составит 72 млрд рублей, активы - 523 млрд рублей, что позволит ему стать одним из ведущих финансовых учреждений в России. С такими показателями объединенный банк сейчас стал бы крупнейшей частной кредитной организацией в России, а с активами в 523 млрд рублей уступил бы лишь Альфа-Банку (без учета банков, контролируемых государством и иностранцами). Сеть объединенного банка должна составить более 500 точек - третий в России показатель (после Сбербанка и ВТБ).

Распределение ролей

Как планируется, Вьюгин возглавит совет директоров холдинговой компании, Ким станет председателем правления МДМ-Банка, нынешний председатель правления МДМ-Банка Игорь Кузин займет пост главного исполнительного директора холдинговой компании, а гендиректор "УРСА Банка" Кирилл Брель станет председателем правления этого банка. Совет директоров значительных изменений не претерпит.

Сделка будет заключена после одобрения ее со стороны ЦБ и ФАС. Как отметил Вьюгин, процесс слияния банков "получил сильную поддержку в ЦБ, правительстве и администрации президента: они считают, что это идет на пользу российской банковской системе".

Игорь Ким и Сергей Попов, главный акционер МДМ-Банка, будут управлять контрольным пакетом объединенного банка на паритетных правах: через холдинговую компанию они будут иметь 65%-ную долю голосующих акций банка. Кроме того, в течение пяти лет после консолидации никто из главных акционеров не может выйти из капитала объединенного банка. Другие акционеры обоих банков, как предполагается, будут владеть следующими долями: Международная финансовая корпорация - 4%, ЕБРР - 5%, Olivant - 7%. Остальные акционеры, как планируется, будут владеть долями от 2,5 до 6%. По словам Вьюгина, предварительно были проведены переговоры с держателями облигация о сохранении ими инвестиций в обоих банках.

Киму не привыкать к слияниям

В конце октября финансовый директор и заместитель предправления МДМ-Банка Андрей Ильин официально заявлял, что банк готов помочь государству выкупать пострадавшие от кризиса финансовые организации. Однако сегодня Вьюгин заявил, что никаких покупок не планируется: стоит покупать активы и обязательства, а не банк целиком. "УРСА Банк" также заявлял о своем намерении провести санацию проблемных банков: владельцы кредитной организации вели переговоры о покупке акций Тюменьэнергобанка, но в последний момент сделка сорвалась.

Впрочем, банковские слияния для Кима уже, кажется, стали обычным делом. Он уже объединял несколько банков: сначала Русский народный банк с Сибакадембанком, а затем присоединил к ним еще и Кузбасский транспортный банк. Потом Сибакадембанк слился с Уралвнешторгбанком и получился "УРСА Банк". Потом банкир объединил подконтрольные ему Эталон-банк с Желдорбанком.

Большим легче выжить

В целом, процесс консолидации - это актуальная тенденция российского банковского сектора с точки зрения перспективы ближайших лет, комментирует RB.ru ситуацию Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент". По его мнению, российские банки переживают не лучшие времена: доступ к средствам усложнился, поэтому борьба за ресурсы усилилась. Он также приводит мнение заместителя председателя правления Альфа-Банка Владимира Татарчука, который считает, что слияние двух банков станет знаковой сделкой, от которой выиграет вся банковская система. Как отмечает Осин, если оценить показатели двух банков, то становится ясно: данная сделка станет эффективным средством увеличения конкурентоспособности двух банков.

По мнению аналитика "КИТ Финанс" Марии Кальварской, для обоих банков объединение будет выгодно: альянс с МДМ-Банком сделает "УРСА Банк" более устойчивым и облегчит доступ к финансированию, а МДМ-Банк, в свою очередь, получит развитую региональную банковскую сеть. "Сейчас в банковской системе наметилась тенденция к консолидации, поэтому создание крупнейшего банковского холдинга вполне обоснованно: союз двух банков сделает их более устойчивыми к кризисным явлениям", - отмечает Кальварская. По ее мнению, теперь банки смогут предложить своим клиентам более широкую линейку продуктов.

Сергей Карыхалин из УК "КапиталЪ" отмечает, что поглощение происходит в том случае, когда у одного из банков есть серьезные проблемы. "В данном случае банки решили не дожидаться трудностей и объединиться добровольно. От слияния выиграют и сами банки, и клиенты банков, та как для них снижаются риски - объединенный банк будет одним из крупнейших частных банков в России", - отмечает аналитик.