Российский сервис каршеринга «Делимобиль» установил ценовой диапазон акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне на уровне $10-12 за одну бумагу. Компания планирует привлечь $200-240 млн, исходя из ценового диапазона и количества размещенных акций.
При реализации опциона компания может привлечь $230-276 млн, пишет «Интерфакс».
В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн американских депозитарных акций (ADS), каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью осуществят предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн акций.
«Делимобиль» может привлечь $200-240 млн, или $230-276 млн в случае реализации опциона, а доля акций в свободном обращении составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций, или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.
Капитализацию всей компании могут оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).
IPO планируется провести на NYSE, бумаги будут торговаться под тикером DMOB.
Привлеченные средства «Делимобиль» планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, погашение долга перед акционерами и другие корпоративные задачи.
Фото на обложке: страница в Facebook «Делимобиль»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
-
Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 «Делимобиль» поучаствует в пилотном проекте каршеринга электрокаров в Калининграде
- 2 «Делимобиль» назначил техническим директором выходца из «Райффайзен Банка»
- 3 CEO «Делимобиля» Елена Бехтина нарастила долю в капитале компании
- 4 Совет директоров «Делимобиля» рекомендовал первые в истории компании дивиденды
ВОЗМОЖНОСТИ
10 декабря 2024
10 декабря 2024
11 декабря 2024