Банковские кредиты никого не интересуют

Несмотря на ослабление кризиса в России, банки все еще никак не могут выйти на докризисный уровень кредитования. Согласно аналитике Центробанка, объем кредитных портфелей банков уменьшается по всем направлениям, как нефинансовым предприятиям, так и потребителям. Эксперты считают, что в ближайшее время ставки снижены не будут, так что ожидать выхода на докризисный уровень не приходится. До возвращения стабильного роста кредитования еще несколько лет, считают аналитики рынка.

Как говорится в материалах Банка России, портфель кредитов, предоставленных российскими банками нефинансовым предприятиям, в феврале уменьшился на 0,7% - до 12,421 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель сокращается третий месяц подряд, причем в прошлом месяце быстрее, чем в предыдущем: в январе портфель кредитов уменьшился на 0,3% (в декабре - на 1,2% после незначительного (0,3%) роста в ноябре).

За год кризиса, с 1 марта 2009 года по март нынешнего года объемы кредитования упали на 6,8%. За последний год снижение показателя было отмечено 9 раз, за исключением ноября, апреля и августа.

Несмотря на то, что, по мнению некоторых экспертов, острая фаза кризиса прошла, компании не спешат нести деньги в банки и гасить задолженности по кредитам, данным предприятиям. Так, по данным ЦБ, просрочка в феврале возобновила рост и увеличилась на 1% после снижения в январе на 0,3%. В результате к началу весны объем просроченных долгов предприятий достиг 768,2 млрд рублей. Доля просрочки в кредитном портфеле банков к 1 марта выросла до 6,2%.

Потребкредиты никому не нужны

Сектор потребительского кредитования показывает снижение уже более года. Объем портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, уменьшился за месяц на 0,6% - до 3,526 трлн руб. Последним месяцем роста был январь 2009, когда кризис еще не так сильно сказался на жителях страны.

В последний раз банкам удалось увеличить кредитование в январе 2009 года (рост на 0,5%), с тех пор кредитный портфель сократился на 12,7%, или 511,1 млрд руб.

Логичная ситуация в секторе потребительского кредитования: люди не получают зарплату, и не отдают долги, поэтому в феврале доля просроченных кредитов увеличилась за февраль до 7,3%. А объем просроченных кредитов в феврале вырос на 3,1% (7,7 млрд руб.) - до 257,7 млрд.

Для восстановления нужны годы

Аналитик УК "Райффайзен Капитал" Сергей Тюканько, считает, что постепенное сокращение кредитного портфеля банков говорит лишь о том, что экономика в целом и финансовый сектор в частности восстанавливаются несколько более низкими темпами, чем хотелось бы.

"Для рынков это фактор не решающий, но скажем так, умеренно негативный, так как возможно заставит некоторых инвесторов пересмотреть свой взгляд на сектор с оптимистичного на более консервативный. Непосредственно для банков это чревато снижением процентной маржи", - заявил RB.ru Сергей Тюканько.

У банков на данный момент сформировано резервов в 10% от объема активов, взвешенных по уровню риска. Капитал банков составляет 20% от активов, взвешенных по уровню риска. При этом потенциальная доля проблемных активов по портфелю банка в 2009 г. оценивалась рейтинговыми агентствами в 30% - 50%, - пояснил RB.ru главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин.

В 2010 г. этот прогноз был понижен до 20%, однако, очевидно, что качество активов банков за столь короткий срок не изменилось. Выходит, что реализация относительно благоприятного и неблагоприятного сценария будет зависеть от темпов восстановления экономики, которое на данный момент развивается достаточно неровно, - считает эксперт.

"На этом фоне банки, на мой взгляд, продолжат проводить политику наращивания резервов, стремясь увеличить соотношение капитала и резервов к сумме активов, взвешенных по уровню риска. Для этого, судя по динамике прошлого года, им необходимо сохранить относительно высокую процентную маржу, что ограничивает спрос на кредитные продукты". То есть, банки просто не могут сейчас сильно занижать проценты по кредитам.

"Для восстановления двузначных в годовом исчислении темпов роста кредитования в РФ, на мой взгляд, при отсутствии кредитных "шоков" с одной стороны, и, не принимая во внимание возможность нового раунда господдержки балансов кредитных организаций с другой - потребуется несколько лет", - заключает Александр Осин.

Кто выиграл?

Для банков, в сущности, такая ситуация с точки зрения ближайших лет повышает вероятность их слияния и поглощения, в том числе - недружественного, поскольку означает ослабление темпов роста прибыли и выручки, говорит Осин.

Аналитик также заметил, что и для клиентов банков ситуация складывается не очень хорошо. Такое положение дел означает сохранение повышенных, по сравнению с докризисными, уровней стоимости займов и, соответственно, ограничение в возможности рефинансирования.