Главный банк американских ритейлеров подал заявку на банкротство

Американский банк CIT Group после нескольких месяцев безуспешной борьбы подал в суд иск о добровольном банкротстве. Банк кредитует тысячи предприятий малого и среднего бизнеса в Америке, а его банкротство станет пятым крупнейшим в истории США. Согласно иску, активы проблемного банка составляют $71 млрд, а долги - $64,9 млрд. Предполагается, что процедура добровольного банкротства поможет CIT позволит сократить общий долг CIT на $10 млрд и одновременно продолжать финансовые операции.  

CIT Group подал в воскресенье в Нью-Йорке иск о добровольном банкротстве (по ст.11), сообщает Associated Press. Банк специализируется на кредитовании компаний малого и среднего бизнеса и является ключевым кредитным учреждением для сферы ритейла, выдавая краткосрочные займы поставщикам, обеспечивающим товарами более 300 тыс. магазинов в США.

Банкротство CIT станет одним из крупнейших в корпоративной истории США после Lehman Brothers, Washington Mutual, WorldCom и General Motors (список крупнейших банкротств американских компаний - см. доп.материал ). Согласно иску, активы CIT Group составляют около $71 млрд, а общий долг - $64,9 млрд. Два года назад банк расширил выдачу кредитов ненадежным заемщикам, в результате CIT столкнулся с массовыми невозвратами. В 2010 году банк должен погасить долги на $9,14 млрд.

Банк  инициировал процедуру добровольного банкротства после того, как держатели облигаций банка отказались от предложения выкупить долги в обмен на новые облигации.  

Тем не менее владельцы облигаций подавляющим большинством одобрили план реорганизации, который позволит сократить общий долг CIT на $10 млрд, отмечается в сообщении компании. Большинство владельцев облигаций станут держателями нового долга компании, который составит порядка 70% от прежнего.

При этом  финансовые операции банка будут продолжены. Как подчеркнул председатель Совета директоров и исполнительный директор Джеффри М. Пик, план реорганизации "позволит CIT продолжать обеспечивать финансирование клиентов малого и среднего бизнеса - двух секторов, которые остаются жизненно важными для американской экономики". Операционные подразделения CIT Group, включая CIT Bank, в исковое заявление не включены.

Конечными владельцами банка станут его кредиторы, которые получат выплаты в первую очередь. Держатели акций, в том числе правительство США, получат деньги только после того, как компания рассчитается с кредиторами.  В воскресенье представитель Министерства финансов США заявил, что правительство будет держать под контролем процедуру банкротства, но признал, что "возмещение держателей привилегированных и простых акций компании будет минимальным".

Государство отказало

До этого CIT в течение нескольких месяцев пытался реструктурировать свои долги. CIT был близок к банкротству еще летом, после того как правительство США отказалось предоставлять гарантии по обязательствам банка. Это был второй раз, когда CIT  обратился за помощью к государству. Ранее в декабре 2008 года правительство предоставило банку  $2,33 млрд, кроме того, компании дали разрешение на реорганизацию в банковский холдинг, что позволило CIT  выпустить облигации с гарантиями от Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

После того как в июле CIT снова обратился к властям и получил отказ, на помощь  пришли кредиторы. На прошлой неделе банком были получены средства от кредиторов, а также держателей облигаций в размере 4,5 млрд. Кроме того, велись переговоры на кредитную линию в размере $1 млрд  с инвестором и держателем облигаций Карлом Айканом. Но CIT так и не удалось уговорить владельцев облигаций на дальнейшую покупку долговых бумаг, и банк инициировал процедуру банкротства.   

Из коммерческих банков США банкротство CIT  станет вторым по величине после закрытия в 2008 году Washington Mutual, чьи активы впоследствии перешли к JP Morgan. Из-за банкротства CIT  аналитики в преддверии рождественского сезона прочат проблемы в розничном секторе. В следующем году ритейлеры готовятся к восстановлению потребительских расходов, и возможность получения кредита для них очень важна. Так как компания кредитует множество предприятий малого и среднего бизнеса, его банкротство грозит общим снижением ликвидности в  секторе, тысячи компаний, которые надеются взять кредиты, могут испытывать сложности с привлечением средств.

По мнению большинства экспертов, если CIT и продолжит кредитовать после подачи иска о банкротстве, банк будет не в состоянии сохранить объемы выдаваемых ссуд. В конечном итоге, все это не лучшим образом отразится на состоянии экономики США.