Ценовой диапазон IPO "Русского моря" - $6-8 за акцию

Предложение будет включать до 21 млн 692 тыс. 62 обыкновенных акций. Исходя из ценового диапазона, ожидается, что общий объем средств, полученных в результате IPO, составит от $130,2 млн до $173,5 млн. Компания планировала привлечь до $200 млн. По итогам IPO "Русское море" планирует получить примерно половину чистых поступлений, то есть, около $100 млн.

Капитализация компания по итогам размещения оценивается в диапазоне от $412 до $550 млн.

Free float после IPO составит 27,3%.

Road show размещения, организаторами которого выступают "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал", начинается во вторник.

Компания намерена направить привлеченные средства на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.

Чистая прибыль "Русского моря" по МСФО за 2009 год, следует из отчета "Ренессанс Капитала", составила 423 млн рублей против убытка в 2008 году в размере 143 млн рублей.

Компания "Русское море" была основана в 1997 году, начала деятельность с импорта сельди и скумбрии из Норвегии.