Владелец "Седьмого континента" занял для бизнеса $650 млн

Владелец "Седьмого континента" Александр Занадворов наконец договорился с кредиторами о реструктуризации своего личного долга на $560 млн до 2017 года. Позаботился он и о своем бизнесе: Альфа-банк согласился открыть ритейлеру кредитную линию на $650 млн.

Условия реструктуризации кредита Александр Занадворов согласовал с МФК и другими кредиторами на прошлой неделе, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к "Седьмому континенту". По данным "Ведомостей", собрание держателей кредитных нот ритейлера состоялось 7 июля. Бизнесмен подтвердил "Коммерсанту", что собрание кредиторов по его займу "было успешным" и реструктуризация утверждена.

Заем продлен до 2017 года со ставкой купонного дохода 3,5% годовых. При этом 2010-2012 годы будут льготным периодом - выплата процентов начнется только с 2013 года. Погашение обязательств будет осуществляться через выплату Занадворову дивидендов, которые он и перенаправит кредиторам.

Кредит на $560 млн, обеспеченный 100% акций компании Pakwa (владеет 74,8% оператора сети ОАО "Седьмой континент" и 99% владельца ее недвижимости ОАО "Мкапитал"), Занадворов получил в конце 2007 года в Deutsche Bank. Через год по нему прозвенел margin call, и летом 2009 года Deutsche Bank перепродал большую часть кредита Natixis Bank. В мае это года большая часть кредитных обязательств у французского банка была выкуплена МФК, основанным Михаилом Прохоровым. Кредит Занадворову был нужен, чтобы выкупить у своего партнера Владимира Груздева и его семьи 50% минус 1 акция "7К-инвестхолдинга", владевшего 74,8% "Семерки".

Выручка "Седьмого континента" в 2009 году составила 44,6 млрд рублей, EBITDA - 4,2 млрд рублей. В сеть входит 140 магазинов в форматах супермаркета и гипермаркета. 74,8% компании принадлежит компании Pakwa Занадворова, чуть более четверти торгуется в РТС и на ММВБ. В 2008-2009 годах около 19% ОАО выкупил с рынка фонд семьи второго основателя сети - депутата Госдумы Владимира Груздева. Капитализация в пятницу - $646,2 млн.

После завершения реструктуризации по личному кредиту Занадворова качественно изменить долговой портфель может и сам "Седьмой континент", рассказал "Коммерсанту" источник, близкий к компании, и подтвердил сам Занадворов. По информации источника, Альфа-банк одобрил "Седьмому континенту" кредитную линию до $650 млн со сроком погашения до 2015 года под 10% годовых. Соруководитель корпоративного бизнеса Альфа-банка Максим Першин подтвердил газете, что возможность предоставления кредита сейчас обсуждается и что он не будет превышать $650 млн.

На конец 2009 года общий долг "Седьмого континента" составлял 8,8 млрд рублей. По информации источника "Коммерсанта", Альфа-банк теперь может стать единственным кредитором "Седьмого континента". Ритейлер намерен направить привлеченный займ на погашение долга Росбанку, которому должна $130 млн. После погашения залог - около 200 тыс. кв. м торговой недвижимости в Москве, Перми, Рязани и Калининграде - перейдет в качестве обеспечения Альфа-банку. Кроме того, "Семерка" намерена отдать $20 млн Черноморскому банку торговли и развития и выкупить рублевые облигации. Из выпуска на 5,8 млрд рублей на рынке сейчас находятся бумаги на сумму 4 млрд рублей, добавляют источники газеты.