«Рынок продолжает лихорадить»: венчурные итоги 3 квартала 2024 года

Курс доллара актуален на момент совершения сделки

Содержание:

• Топ сделок по месяцам
• Слияния и поглощения
• Мнение экспертов

Топ сделок по месяцам

Июль

• Главной сделкой июля и всего третьего квартала стали инвестиции в компанию «Городские зарядки». Неназванная группа бизнесменов вложила в сервис аренды повербанков $5 464 000 (500 млн рублей).

По словам генерального директора компании Николай Богатищева, до конца 2024 года «Городские зарядки» готовятся привлечь еще до 300 млн рублей.

• Помимо этого, сервис доставки «Даркстор у дома» привлек $547 000 (50 млн рублей) инвестиций на масштабирование.

В раунде участвовали венчурные фонды 2FISH Capitals и Malina VC, а также группа частных инвесторов. Синдикатором выступила команда iZBA VC.

• В gaming-индустрии отметился стартап «Винторог», в который вложился гендиректор «Северо-Западной трубной компании» Иван Елисеев. Сумма сделки составила $131 000 (12 млн рублей).

Планируется, что средства пойдут на разработку новых игр, ориентированных как на российский, так и на международный рынок. 

• Проект «Улыбнись AI», который с помощью нейросетей анализирует состояние зубов и десен, привлек $109 000 (10 млн рублей) от Университетского фонда «Королев» под управлением компании «Восход» и неназванного бизнес-ангела.

Как уточнили в пресс-службе фонда, средства были предоставлены в рамках совместной с Минобрнауки программы по финансированию университетских команд.

Также в июле бывший президент Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин вложился в IT-компанию «Система безопасных коммуникаций» (СБК). Сумма сделки не была раскрыта. Известно, что основной продукт компании — серверная платформа CommuniGate Pro.

Август

• Август начался с новости о том, что бывший топ-менеджер Skyeng вложил $520 тыс. (48 млн рублей) в сервис автоматизации ресторанов Absolut. Взамен на инвестиции инвестор получил в стартапе долю в размере 10%.

Помимо рынка софта Absolut планирует развиваться на рынке готовых устройств — терминалов для управления ресторанами. Часть привлеченных инвестиций сервис направит на производство первой серийной партии из 1000 девайсов.

• Российский сервис для генерации ИИ-сотрудников Bewise привлек $112 тыс. (10 млн рублей) от хостинговой компании Fornex.

По словам представителей проекта, в планах Bewise — масштабирование на другие бизнес вертикали: HR и клиентский сервис.

• Российский wellness-проект re-feel получил $547 тыс. (50 млн рублей) инвестиций от фонда 3 STREAMS. В ассортименте компании напитки на основе растений, которые помогают организму лучше справляться со стрессом и физическими нагрузками.

Отмечается, что средства направят на запуск новых продуктов, развитие каналов и поддержание необходимого уровня оборотных средств.

• Система автоматизации производства при помощи ИИ «КиберЦех» получила инвестиции в размере $84,000 (7,9 млн рублей) через краудфандинговую платформу BrainBox.VC.

Проект был основан в 2023 году. В планах «КиберЦеха» до конца года достигнуть отметки в 20 продаж и получить первую прибыль.

• Раработчик онлайн-игры Metacraft студия SolarPixel также закрыл раунд на платформе BrainBox.VC. Проекту удалось привлечь $94 000 (8,6 млн рублей) от частных инвесторов.

На данный момент игра запущена в раннем доступе — после первого раунда инвестиций запланирован выход на платформы VKplay и Steam.

• Онлайн-сервис персональных тренировок Wowfit получил $350 тыс. (32,5 млн рублей) от бизнес-ангелов и инвесткомпании Alhena VC. 

По словам гендиректора компании Николая Чернышова, привлеченное финансирование позволит расширить маркетинговую команду, а также протестировать новые гипотезы.

• Платформа для работы с медиаконтентом Picvario привлекла $283 тыс. (26 млн рублей) инвестиций от Московского венчурного фонда и бизнес-ангела Сергея Белых. Продукт компании используется для хранения, поиска и управления фото-, видео-, аудиоконтентом и другими файлами в больших цифровых активах.

Picvario направит деньги на внедрение в свою систему искусственного интеллекта. Ожидается, что это расширит возможности платформы.

• EdTech-экосистема «Кампус» получила $274 тыс. (25 млн рублей) от инвестиционной компании Kama Flow. Планируется, что общий размер раунда, который собирает стартап, составит 60 млн рублей.

Сооснователь компании Юлия Егорова отметила, что полученные инвестиции направят на масштабирование HR-направления, подключение 100 колледжей и вузов к системе расписания «Кампус» и кратное увеличение MAU приложения.

Что касается сделок с нераскрытой суммой, в августе «ГС-Инвест» и гендиректор Rubytech вложились в разработчика веб-сервера Angie. Сумма сделки не раскрывается. Известно, что инвесторы получили взамен долю в размере 40% в ООО «Веб-Сервер».

Также стало известно, что фонд Malina VC и частный инвестор Мария Андреева увеличили свои доли в российском стартапе Puzzle PropTech. По словам основателя проекта, на сегодняшний день общий объем привлеченных инвестиций составляет 45 млн рублей.

Сентябрь

• Туристический сервис для поиска людей для путешествий «Погнали!» привлек $2,7 млн (250 млн рублей) частных инвестиций. На сайте можно выстраивать маршруты, бронировать номера в отелях и создавать карты достопримечательностей.

По словам основателя компании, инвестиции будут потрачены на реализацию маркетинговой кампании для укрепления присутствия сервиса на рынке. 

• Разработчик корпоративных решений на базе генеративного ИИ Metamentor привлек $431 тыс. (40 млн рублей) инвестиций от четырех бизнес-ангелов, среди которых партнер «Физтех-Союза» и предприниматель Алексей Блохин.

В результате сделки оценка проекта составила 100 млн рублей. Привлеченные средства позволят значительно расширить команду стартапа и ускорить разработку новых продуктов.

• Сервис бронирования рабочих мест Indaspace получил финансирование в размере $312 тыс. (29 млн рублей) от фонда Friendly VC.

Стартап планирует потратить полученные инвестиции на ускорение роста бизнеса в России, увеличение доли на рынке, развитие продукта и маркетинг.  

• «Вымпелком» инвестировал $1,7 млн (155 млн рублей) в разработчика технологий для торговли без персонала Briskly через венчурный фонд ООО «Хайв». Основатель компании Глеб Харитонов уточнил, что с учетом нового раунда Briskly уже привлекла $7,6 млн (700 млн рублей).

Как сообщает Forbes со ссылкой на источник, средства будут направлены на запуск серийного производства кофемашин.

• Венчурный фонд Malina VC инвестировал $220 тыс. (20 млн рублей) в развитие кофеен «Даблби». На данный момент сеть насчитывает 65 кофеен в Москве, Иркутске и Махачкале. 

Инвестиции планируется потратить на расширение сети кофеен по модели пассивной франшизы. Такая модель предполагает привлечение средств инвесторов и открытие на них новых кофеен форматов «Классик» и «Экспресс».

Помимо этого, в сентябре неназванная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний проинвестировала в ГК «Софтлайн» в обмен на долю в 9,27% в уставном капитале. Отмечается, что средства будут направлены на финансирование перспективных проектов, обеспечивающих ускоренный рост стоимости группы и финансирование новых приобретений.

Слияния и поглощения

В третьем квартале 2024 года было зафиксировано 18 M&A-сделок, среди которых сумма не была раскрыта ни у одной.

Июль

• Группа компаний Russ выкупила новосибирского оператора наружной рекламы «Транспортная Реклама». По словам директора по продажам в регионах Александры Синявской, сделка позволит развить присутствие Russ в городе.
• Российский дистрибьютор Merlion купил компанию Golder Electronics, которая производит и продает бытовую технику на территории РФ и стран СНГ. В портфеле компании такие бренды, как Vitek, Röndell, Maxwell и Coolfort. Как отмечают в пресс-службе дистрибьютора, эта сделка — стратегический шаг к усилению позиций Merlion на рынке.
• «Авито» консолидировал агрегатор объявлений по продаже авто Haraba. По данным ЕГРЮЛ, доля компании в ООО «Хараба» увеличилась с 67% до 100%. Контролирующую долю в Haraba «Авито» приобрел еще в 2022 году.
• Учредитель Kassir.ru Евгений Финкельштейн получил контролирующую долю в вендоре билетного софта «Инфотех». Как считают эксперты, сумма сделки может доходить до 450 млн рублей.
• Страховая компания «Капитал Life» приобрела 100% MedTech-стартапа Checkme. После сделки платформу интегрируют в цифровую систему «Капитал Life» для запуска на ее основе цифровой поликлиники «LIFE.клиника».
• Сервис бронирования билетов Tutu приобрел стартап Copilot2trip. По словам основателя проекта, компания уже внедрила его наработки в свою экосистему. На базе нового актива Tutu запустил умного помощника «Джарвел».
• Группа «Т-Банка» выкупила у «Киви» контрольные доли (по 51%) в факторинговом бизнесе. В управление банка перешли ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».
• Венчурный фонд «ТилТех Капитал» приобрел 100% сети магазинов женской одежды Noun у основателя компании Семена Пименова. Руководителем бренда теперь будет инвестиционный директор «ТилТех Капитал» Кирилл Дудников.

Август

• Владельцы Fplus Алексей Мельников и Олег Барабанов продали 50% головной структуры IT-холдинга закрытому паевому фонду «Нуклон». Отмечается, что изменения не повлияют на стратегию и операционную деятельность компании.
• «Стокманн» завершил сделку по приобретению бизнеса ушедшего из страны бренда Hugo Boss. По оценке экспертов, сумма сделки могла составить 700-800 млн рублей.
• ГК «Софтлайн» стала владельцем 60% доли в IT-холдинге «ОМЗ-ИТ». Компания разрабатывает решения для цифровизации промышленных предприятий.
• Рекрутинговый сервис HeadHunter увеличил долю в разработчике технологий для автоматизации подбора персонала Skillaz до 90%. Эксперты оценивают сумму сделки в 520–655 млн рублей.

Сентябрь

• Компания «Девелоника» (входит в ГК «Софтлайн») приобрела контроль в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT. Покупка позволит «Софтлайн» усилить экспертизу на всех этапах разработки программного обеспечения (ПО).
• Другая структура ГК «Софтлайн» — «Ваш платежный проводник» — завершила сделку по приобретению компании Subtotal, разработчика решений для автоматизации розничной торговли. Благодаря покупке компания сможет предлагать не только ПО для безналичных платежей, но и решения для кассовых аппаратов. 
• Основатель IT-стартапа Beorg вернул себе 70% компании. В планах проекта работа со стратегическим инвестором и развитие продуктового направления, в том числе в рамках программы импортозамещения.
• Genotek сообщила о покупке телемедицинского профиля «Яндекса» — «Яндекс Здоровье». На его базе компания собирается предлагать персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учетом генетического профиля пациента.

Мнение экспертов

Партнёр практики сопровождения сделок консалтинговой компании НЭО Владимир Фомченко

Венчурный рынок в России продолжает лихорадить. Количество сделок относительно небольшое, и с учетом текущих ставок перспективы роста их количества ограничены. С другой стороны, есть вероятность, что интенсивность предложения стартапов на реализацию долей будет усиливаться как раз в связи с удорожанием альтернативных источников финансирования.

Ключевыми игроками сейчас являются крупные корпорации (Билайн, МТС), но им требуется время на рассмотрение проектов. Тем не менее, до конца года стоит ожидать закрытия нескольких сделок. Четвертый квартал является достаточно активным — многие стараются использовать имеющиеся бюджеты по максимуму.