Колонки

Почему рынок созрел к альтернативному кредитованию — мнение эксперта

Колонки
Леонид Корнилов
Леонид Корнилов

Основатель сервиса lemon.online

Полина Константинова

Рынок небанковского кредитования растет бешеными темпами — в 2018 году, по оценке экспертов lemon.online, рост составил 50%. Каждый год появляются новые серьезные игроки. Банки тоже создают альтернативные площадки для финансирования малого и среднего бизнеса. Чем вызван такой ажиотаж и чего ждать в будущем, рассказал Леонид Корнилов, основатель сервиса lemon.online

Почему рынок созрел к альтернативному кредитованию — мнение эксперта

Причина 1. Развитие предпринимательства

Интерес к небанковскому кредитованию вызван развитием малого и среднего бизнеса. Оживление наметилось в 2016 году и сохраняется сейчас, появляются государственные программы по поддержке и субсидированию бизнеса. Пропорционально этому росту увеличивался и спрос на заемные деньги (по данным ЦБ РФ, сегмент МСБ в 2017 году получил кредитование на 6,1 трлн рублей, что на 15% больше, чем в 2016 году. В 2018 году на 11% больше, чем в 2017 году).

Однако большое количество компаний и индивидуальных предпринимателей, проявивших интерес к кредитованию, не нашли для себя подходящих предложений в банках и МФО, либо им отказали. По данным нашего аналитического центра, в 2018 году их было уже более 3 млн, что на 20% больше, чем в 2017 году.

Банки «не умеют» обслуживать таких предпринимателей. Для них это рискованно, особенно если бизнес молодой, а еще хуже — стартап, который не может подтвердить свою жизнеспособность финансовыми отчетами за несколько последних лет. 

Среди других причин низкого интереса банков к малому бизнесу — жесткие регуляторные требования, которые заставляют их собирать и обрабатывать большое количество документов. В результате сроки получения кредитов затягиваются. Кроме того, банкирам нужен «твердый» залог — недвижимость или оборудование. Малый бизнес обычно арендует это, а не имеет в собственности. Наконец, банку часто проще выдать один кредит на сто миллионов рублей, чем сто займов по миллиону, поскольку затраты на обслуживание будут ниже.

Причина 2. Рост финтеха

Вторая причина развития сферы небанковского кредитования — рост финтех-отрасли в России. Он приходит туда, где есть «боль», и  решает ее в новой плоскости.

«Яндекс.Деньги», Qiwi Кошелек и Webmoney — ответ на то, что возникла потребность быстрого перевода денег без походов в офисы банков. Онлайн-биржи — результат потерь инвесторов за время звонка брокеру для покупки и продажи акций. Онлайн-приложения банков — ответ на запрос людей быстро отправить деньги на карту другого человека без ожидания и очередей.



На рынке кредитования тоже есть боли, которые финтех может решить:

  • избавиться от бумажной волокиты;
  • не тратить время на посещение отделений банков;
  • получить деньги быстро.

В России также есть сложности с оценкой малого бизнеса, старая банковская система оценки уже не работает. Когда мы проводили интервью с нашими заемщиками-предпринимателями, особенно впечатлил кейс одного e-commerce-магазина, которому банк отказал в выдаче 2 млн рублей, притом что компания делала такой оборот за два дня, но да, офиса и оборудования по кредитному стандарту у них не было. Развитие финтеха позволяет обрабатывать больший объем данных, вводить новые вводные, анализировать бизнес с разных сторон. 

Микробизнес не всегда ведет отчетность, не имеет или имеет недостаточно ликвидных залогов, им нужны срочные оборотные средства на короткий период. Но их можно оценить по другим параметрам. 

Например, британский онлайн-сервис Iwoca использует модели машинного обучения на основе данных, полученных с eBay, Amazon, PayPal и Sage Pay. Это позволяет смотреть на малый бизнес со стороны современных технологий, что порой гораздо важнее, чем количество стульев в офисе. Все это стало возможно благодаря развитию финтеха.

Причина 3. Развитие инвестиционного интереса

Третья причина развития сферы: рост финансовой грамотности населения. Когда в 2014 году случился кризис, люди пошли «инвестировать» сбережения в автомобили, телевизоры, холодильники. Это маркер нулевой финансовой грамотности. Но в последние годы на всех площадках, включая соцсети, появилось огромное количество качественных материалов об инвестировании — блогов, онлайн-курсов. Все больше людей это потребляют, учатся разбираться даже в сложных вещах.

Рост финансовой грамотности — тренд, который внесло поколение Z. 

Свой вклад сделала и тема криптовалют — они понизили планку порога входа в инвестиционный мир, в том числе психологически. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, в 2018 году россияне стали выше оценивать свой уровень финансовой грамотности (по сравнению с 2017 годом). Больше семей стали вести ежемесячный учет расходов и доходов и сравнивать условия предоставления финансовых услуг в разных компаниях. Хорошие или отличные оценки своей финансовой грамотности в 2018 году дали 17% россиян (рост на 5 п.п. по сравнению с прошлым годом).

Прогноз: рынок продолжит расти

В 2035 году, по прогнозам EY, в России 36,7% денежных средств будут выделяться с помощью инновационных финансовых сервисов. В России этот сегмент продолжит расти в среднем на 51,2% в год и к 2035 году составит $178,6 млрд. 

Точка роста альтернативного — небанковского — кредитования находится именно на стыке спроса (интерес к кредитованию со стороны микробизнеса), предложения (развивающийся финтех) и возможностей (более подготовленное в финансовом плане население). Рынок сегодня существует преимущественно за счет финансирования малого и микробизнеса. Его делят между собой p2p-/p2b-площадки, сервисы онлайн-кредитования и классические МФО.

О росте рынка можно говорить на примере роста краудфандинга. По данным ЦБ РФ, в 2015 году его объем достигал 1,5 млрд рублей, в 2016 году — 6,2 млрд рублей, в 2017 году — 11,2 млрд рублей, в 2018 году — 15,2 млрд рублей. Темп прироста снижается, но это естественный процесс при выстраивании конъюнктуры рынка с нуля.



Смещаются и тренды: например, краудинвестинг и краудсорсинг сейчас в упадке, зато краудлендинг активно развивается — 95% рынка от всего краудфандинга, в 2018 году вырос в 1,5 раза.

Банки, кстати, тоже обращают внимание на этот сегмент. «Альфа-банк» и «Ак Барс» уже имеют свои продукты, Сбербанк готовит им ответ. Сервисы онлайн-кредитования, как правило, состоят в крупных финансовых группах и получают финансирование оттуда. В свою очередь, в финансовых группах тоже есть инвестиционные предложения, но пока порог входа для инвесторов высокий. Из плюсов — займы там можно получить гораздо быстрее, так как не нужно ждать сбора средств.

На мой взгляд, будущее за симбиозом инвестирования физических лиц и институциональным фондированием (например, когда часть средств на краудлединг будет поступать от крупных инвестиционных фондов, банков и финансовых групп). Крупные игроки способны ускорить сроки сбора, а небольшие частные — обеспечить оборот и более комфортные условия для займа.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Пять признаков того, что вам не дадут кредит в банке
  2. 2 Что известно о кредитной карте Apple Card
  3. 3 Работает ли краудфандинг в России?

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase