Литва наращивает обороты и создает комфортную для финтех-стартапов экосистему. Прогрессивная банковская реформа, лояльные миграционные условия, целый ряд регуляторных «песочниц» – вот достижения этой небольшой страны за последние 10-12 лет.
Игорь Грабуча, автор телеграм-канала FinTechGeek, рассказывает, как Литва смогла приблизиться к европейским лидерам по развитию финтеха и отойти от советского прошлого.
С распадом СССР Литва начала переход от командной экономики к рыночной.
Это небольшая страна без природных ресурсов, обширных территорий и с населением всего в три миллиона человек. В таких условиях, чтобы не отставать в международной конкуренции, Литва вынуждена подчеркнуто развивать высокотехнологичные направления экономики.
Предпосылки для этого есть – при небольшом населении в сфере IT занято 31,5 тысячи человек, а уровень владения английским языком среди молодых специалистов – 84%.
В период с 2006 по 2013 год Литва вложила €411 миллионов в развитие инфраструктуры НИОКР и планирует вложить еще €679 миллионов в 2014-2020 годах.
Активные действия государства, направленные на обновление правовой и бизнес-среды, привели к тому, что в 2017 году Всемирный экономический форум признал Литву одной из самых инновационных стран Европейского союза наряду с Великобританией и Швецией.
На данный момент это государство занимает шестое место в европейском рейтинге легкости ведения бизнеса и 14 место – в общемировом. При этом правительство заявляет, что делает основную ставку именно на финтех.
Рост этого сектора в 2019 году ожидается на уровне 15%.
Согласно данным InvestLithuania, сейчас финтех-экосистема Литвы представлена 170 компаниями – это на 45% больше, чем год назад.
Почти половина из них оказывает платежные услуги, 15% – занимаются кредитованием, а в банковской сфере работают 11%.
Больше 50% компаний уже прошли break-even и финансируются за счет выручки, 29% находятся на ранней стадии, 15% масштабируются за счет венчурного капитала и лишь 5% финансируются за счет денег, собранных на ICO.
Одной из основных сложностей для стартапов является маркетинг, об этом говорит тот факт, что 67% финтех-компаний видят в банках и других финансовых институтах партнеров по дистрибуции своих продуктов.
Наибольшее внимание привлекает деятельность правительства и Центрального банка, демонстрирующих необычайно высокие скорости принятия и реализации решений, от которых зависит формирование и вектор развития финтех-среды.
Создание бизнеса
Почти у трети зарегистрированных в Литве финтех-стартапов штаб-квартиры находятся за пределами ее территории. Правительство стремится привлечь талантливых предпринимателей и высококлассных специалистов и ведет активные действия, облегчающие создание бизнеса.
А для собственников основное преимущество литовского резидентства заключается в относительно незатратном доступе к рынкам ЕС, которые состоят из 512 миллионов потенциальных пользователей.
В 2016 году были приняты поправки в миграционное законодательство, позволяющие иностранным стартаперам получить специальную годовую визу с возможностью продления еще на год. В 2017 году была запущена полноценная визовая программа для нерезидентов и неграждан ЕС.
В программе могут принять участие акционеры инновационных компаний, обладающие бизнес-планом и ресурсами для его реализации. Каждая заявка рассматривается специальной комиссией, которая решает, является ли деятельность компании достаточно инновационной. Весь процесс осуществляется онлайн.
Кроме юридических условий, иностранные стартапы получают информационную поддержку – от гайдов по регистрации бизнеса и привлечению финансирования до помощи с поиском квалифицированных специалистов.
Регулирование
Благодаря активным действиям регулятора Литву можно назвать одной из оптимальных европейских юрисдикций для создания финтех-компании.
В сентябре 2018 года Центральный банк Литвы победил в номинации «Катализатор» среди ЦБ мира за создание благоприятных регуляторных условий для развития финансовых технологий и открытость к диалогу с инновационными компаниями.
В 2016 году Литва стала одной из первых юрисдикций, в которых создано правовое поле, регулирующее краудфандинг. Принятый закон регулирует платформы, специализирующиеся на долговом и долевом финансировании предприятий, но не касается сборов в форме пожертвований.
Интересной особенностью является отсутствие ограничения максимальной суммы инвестиций. Предполагается, что контролем рисков и соответствием профиля инвестора каждой конкретной сделке платформы будут заниматься самостоятельно.
В 2017 году вступили в силу поправки в закон о банках. Была введена особая облегченная версия банковской лицензии (Specialised Banking License – SBL), которая с продуктовой точки зрения отличается от традиционной только тем, что не дает права на оказание инвестиционных услуг.
SBL требует от заявителя €1 млн собственных средств, что в пять раз меньше, чем в среднем по ЕС.
Однако в современных условиях скорость принятия решений может играть даже большее значение, чем финансовые расходы. Процесс получения «облегченной» лицензии длится около полугода, не считая времени на первичную подготовку документов.
На данный момент SBL получили три компании – Mano unija, Revolut и European Merchant UAB.
Ожидается, что в 2019 году Revolut начнет принимать вклады, а также предоставлять кредиты населению и бизнесу.
Лицензирование эмиссии электронных денег (Electronic Money Institution – EMI) занимает всего три месяца. К декабрю 2018 года в общей сложности Центральный банк Литвы выдал 47 таких лицензий, уступая в ЕС только британскому регулятору, выдавшему 152 лицензий.
Первое громкое имя, получившее EMI-лицензию в Литве, – Revolut в 2017 году, следом за ним – Google Payment в 2018.
Кроме быстрого рассмотрения, с июля 2018 года Центральный банк Литвы стал принимать документы на получение лицензии онлайн. Такой режим позволяет действующему бизнесу быстро выходить на европейский рынок из любой точки мира.
Для большего удобства заявителей была разработана специальная «Программа для новичков», которая включает индивидуальные онлайн- и очные консультации по всем лицензионным вопросам и проверку соответствия будущего продукта местному законодательству.
Для ускорения внедрения инноваций на финансовом рынке с октября 2018 года Банк Литвы начал принимать заявки в «регуляторную песочницу».
«Песочница» – это особый правовой режим, позволяющий проводить в ограниченной среде эксперименты по внедрению инновационных финансовых сервисов, которые находятся вне рамок нормативных актов регулятора, или регулирование которых отсутствует/недостаточно проработано.
Ее применение позволяет стартапам тестировать продукт и отклик аудитории без необходимости нести расходы на соблюдение некоторых требований.
Кроме того, в случае успеха снижается регуляторная неопределенность, что облегчает доступ стартапа к финансированию, а к моменту внедрения боевой версии продукта на рынок для него уже будет подготовлена система защиты прав потребителей.
В отличие от российской «песочницы», где тестирование моделируется в виртуальной среде, литовские стартапы предлагают свой продукт реальным потребителям, принимая меры по их защите, в том числе финансовой.
Такая схема требует больше времени и ресурсов, но позволяет проводить тесты на реальных кейсах.
Еще до появления общей была запущена PropTech-«песочница» – RealBox.
Она предназначена для адресного тестирования технологий, связанных с управлением недвижимостью на всех этапах, – от проектирования и строительства до показов, продаж и операционного обслуживания объектов.
В ее распоряжении 48 жилых и коммерческих зданий в Вильнюсе и Каунасе. Доступ к работе в этой инфраструктуре предлагается любым компаниям мира.
В ноябре 2018 года Банк Литвы инициировал публичное обсуждение концепции открытого банкинга (Open Banking). Несмотря на то что нормы PSD2 распространяются на литовскую юрисдикцию, регулятор обладает собственным видением перспективы его развития.
Если PSD2 предполагает разработку API только для просмотра финансовой информации и инициирования платежей, то Банк Литвы предлагает создать обширный набор стандартных интерфейсов, позволяющих управлять не только текущими, но и инвестиционными, кредитными, ипотечными, страховыми и пенсионными счетами.
Кроме управления счетами, регулятор планирует объединить под национальным стандартом данные, касающиеся отделений банков, их банкоматов и конкретных продуктов, включая финансовые и нефинансовые условия.
Для реализации своей инициативы Банк Литвы предлагает создать четырехуровневую операционную систему.
- На первом уровне будут обязательные API, введенные PSD2, и продуктовые API.
- На втором – интерфейсы самого регулятора, через которые он будет в режиме реального времени транслировать свою базу данных, включая макроаналитику и данные по ключевым решениям.
- Третий уровень – интерфейсы с открытыми общими данными, которые сейчас доступны на сайтах финансовых организаций.
- Четвертый уровень – портал для общения, совместной разработки стандартов и отдельных интерфейсов, а также тестирование в безопасной среде перед имплементацией в боевых условиях.
На данный момент Банк Литвы уже предоставляет поставщикам платежных услуг доступ по API к Единой платежной системе в зоне евро (Single Euro Payments Area) через собственную платежную систему Centorlink.
Такое инфраструктурное решение позволяет небанковским учреждениям осуществлять платежи (включая прямое дебетование и мгновенные кредитные переводы SCT Inst).
Кроме того, Centorlink присваивает участникам системы IBAN- и SWIFT- /BIC- коды, что открывает бизнесу возможности для трансграничной деятельности.
В 2019 году планируется запуск специальной «песочницы», связанной с блокчейн-технологиями. Платформа получила название LBChain.
Участникам будет предоставлена техническая инфраструктура и консультации по имплементации технологии в финансовые сервисы в рамках правового поля. Доступ будет предоставляться как локальным, так и международным компаниям, соответствующим определенным критериям инновационности.
О старте программы Банк Литвы объявил в январе 2018 года.
Выводы
Скорость принятия и внедрения ключевых регуляторных решений делают Литву идеальной точкой выхода финтех-решений на европейский рынок.
Мягкие пруденциальные условия дополняются легкостью создания бизнеса, низкой ставкой корпоративного налога, низкой стоимостью оплаты труда и комфортной средой для жизни, а предпринимательская экосистема, сформированная из десятков акселераторов, венчурных фондов, коворкингов и технопарков, создает атмосферу инноваций и сотрудничества.
Эти условия – все, что нужно как для создания нового бизнеса, так и для релокации действующего. А доступ к европейским b2c-потребителям создает мультиплицирующий спрос на высокотехнологичные b2b-решения.
За несколько лет Литве удалось создать достойный уровень оппозиции странам Западной и Северной Европы, и на данный момент перспективы развития выглядят благоприятными.
Материалы по теме:
Где взять деньги для развития: лайфхак для бизнеса
Семь факторов, которые помогут финтех-стартапам найти клиентов
Что такое кэшбэк и почему он выгоден
Исследование: около 90% жителей Москвы предпочитают безналичные платежи
Как финтех-компаниям эффективно использовать рекламу в Facebook
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Практическое руководство по внедрению искусственного интеллекта в банкинг
- 2 Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу
- 3 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
- 4 Эволюция ML-сервисов в микрофинансовых организациях и советы по внедрению
- 5 Электронное имущество: чем полезны бизнесу цифровые финансовые активы
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024