Списки и рейтинги

Кто на венчурного: какие новые инвесторы появились на рынке в 2016 году

Списки и рейтинги
Анна Соколова
Анна Соколова

экс-редактор раздела «Технологии» на Rusbase

Анна Соколова

Какие возможности уходящий год принес российским стартапам

Кто на венчурного: какие новые инвесторы появились на рынке в 2016 году

С начала кризиса в 2014 году число сделок на российском венчурном рынке все время падает. Также снижаются объем инвестиций, количество и стоимость выходов.

И все же большинство отечественных инвесторов не теряют веры в рост российского венчура. Их оптимизм поддерживают дешевые и талантливые ИТ-кадры в стране, а также снижение привлекательности традиционных инвестиций.

В некотором роде кризис даже оздоровил наш рынок. Многие инвесторы говорили, что проекты стали качественнее, стартаперы — умнее. Все больше отечественных фондов ориентируются на проекты с международным потенциалом. Их логика ясна: в уходящем году стартаперы из России и СНГ добились больших успехов за рубежом.

Пора подвести итоги. Давайте вспомним, какие новые фонды появились на российском венчурном рынке в этом году.

Новые инвесторы

S&P Capital


В начале года бывший топ-менеджер «Связного», Enter, МТС и «Вымпелком» Сергей Румянцев неожиданно для себя вложился в столичный коворкинг «Рабочая станция». После этого он решил запустить венчурный фонд. К нему присоединились другие выходцы из «Связного» — Алексей Дмитриев, Евгений Прохоров и Денис Киселев. Они стали партнерами S&P Capital.

Фонд готов инвестировать от $10 до 500 тысяч в стартапы в ритейле и e-commerce — маркетплейсы, омниканальные продажи, услуги по запросу. Рассматриваются проекты от идеи до стадии A, которые смогут показать рост в течение года.

Сейчас в портфеле фонда — компании «Парк детского периода», ивент-агентство «Мандариновая лиса», коворкинг «Рабочая станция», сеть кофеен OneBucks Coffee и пивные магазины «Пивзавод».

По теме: «Мы готовы инвестировать в ритейл»

RB Capital


В феврале инвестиционная компания RB Partners запустила венчурный фонд объемом $10 млн. Они готовы вкладывать от $100 тысяч до $1 млн в российские и зарубежные проекты на посевной и ранней стадиях.

RB Capital ищет стартапы в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта, анализа данных и интернета вещей. Его интересуют решения, которые можно применить в финансах и медицине.

Ранее RB Partners инвестировала в разработчика управленческого софта RBtechnologies (дочка RB Partners), площадку для привлечения инвестиций IPOboard и разработчика бизнес-приложений FrontSphere. Все они перешли в портфель RB Capital.

Gazprom Media Ventures


В феврале медиахолдинг «Газпром-Медиа» объявил о запуске корпоративного инвестфонда — Gazprom Media Ventures. Фонд не дает стартапам денег. Он выбрал модель media for equity — рекламное продвижение в обмен на процент от выручки или долю в бизнесе.

Gazprom Media Ventures интересуют стартапы в сфере электронной коммерции, технологические бизнесы с оборотом от $1 млн в год и lifestyle-медиа. Фонд вошел в состав подразделения «ГПМ-Технологии», к которому также относятся продавец интернет-рекламы «ГПМ-Диджитал», видеосервис RuTube, онлайн-кинотеатры Zoomby и Now.ru.

На момент запуска фонда глава «ГПМ-Технологий» Вадим Федотов рассказал о первом пилоте с некоей компанией. Но пока об инвестициях Gazprom Media Ventures ничего не известно.

Sistema Venture Capital


В апреле запустился корпоративный венчурный фонд АФК «Система», о создании которого было заявлено еще в предыдущем году. Sistema Venture Capital нацелен на стартапы на стадии раунда А, с глобальными амбициями и ориентиром на мобайл.

Отраслевые предпочтения фонда — финансовые сервисы, рекламные технологии, виртуальная реальность, интернет вещей, маркетплейсы, проекты в сфере коммуникаций и развлечений, в том числе новые медиа и онлайн-игры.

В текущем портфеле фонда находятся образовательный стартап Mel Science, разработчик VR-игр Luden.io, разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и биржа бытовых услуг YouDo.

Notamedia


В феврале известное в рунете digital-агентство решило заняться венчурными инвестициями. Об этом Rusbase рассказал глава Notamedia Сергей Оселедько. По его словам, вокруг Notamedia сформировался клуб партнеров, которые готовы соинвестировать в стартапы.

Они готовы вкладывать в проекты от $500 тысяч до $3 млн, а также помогать своим портфельным проектам выходить на крупных заказчиков из медиа и госсектора.

Notamedia интересуется проектами в сфере рекламных технологий, которые позволяют привлечь и монетизировать медийный трафик или облегчают производство контента. Также она хочет инвестировать в сферу wellness — гаджеты и софт для фитнеса и улучшения качества жизни.

Admitad Invest


В марте рекламная компания Admitad запустила фонд для инвестиций в интернет-проекты Admitad Invest. Они ищут маркетплейсы, SaaS-решения, CPA-сети, контент-проекты с большой аудиторией и b2b-сервисы.

В каждый проект Admitad Invest готов вложить до 20 млн рублей, предоставить ему офис, оказать менторскую и юридическую поддержку. В июле он вложился в белорусский сервис для клиентской поддержки через мессенджеры Blinger. Ранее сообщалось об инвестициях фонда в два b2b-сервиса, один SaaS-проект и две лидогенерирующие площадки.

«Лаборатория Касперского»


В мае компания объявила, что начинает инвестировать в стартапы. Поиском и отбором проектов занялось инвестиционное подразделение «Лаборатории», которое было выделено еще в 2015 году.

Компания пообещала вкладывать $50 тысяч до $1 млн в проекты на посевной стадии с работающим прототипом и сложившейся командой. Ее интересуют стартапы, которые занимаются кибербезопасностью для мобайла, облаков и интернета вещей.

Ранее «Лаборатория Касперского» вложила по $1 млн в победителей номинации Next Generation Security в рамках конкурса стартапов GoTech. Также она вместе с венчурными фондами Mangrove Capital Partners и ABRT Venture Fund организовала международный акселератор Security Startup Challenge, одним из финалистов которого стал российский проект SiteSecure. В октябре компания запустила конкурс Kaspersky Start с главным призом в размере 1 млн рублей.

VR Tech

В июне основатель Digital October Георгий Тушинский и инвестор Игорь Лутц создали первый в России фонд для инвестиций в виртуальную реальность. Его первоначальный объем составит 300 млн рублей.

Новый фонд ищет VR-стартапы в области развлечений (VR-игры, панорамные трансляции, VR-парки и VR-кинотеатры) и повышения эффективности бизнеса (промышленный дизайн, виртуальные тренажеры и др.). В проекты на ранней стадии он готов инвестировать 10-30 млн рублей. К долгосрочным он привлечет иностранных соинвесторов. Состав портфеля фонда пока неизвестен.

Новые фонды старых инвесторов

Второй венчурный фонд Сбербанка


В апреле стало известно о том, что Сбербанк создает второй венчурный фонд объемом $200-250 млн. Этот капитал российский банк сформирует вместе с частными соинвесторами. Управлять новой структурой будет компания MoneyTime Ventures. Она уже управляет первым венчурным фондом Сбербанка, который запущен в 2012 году.

Новый фонд интересуют финансовые технологии, искусственный интеллект, маркетплейсы, экономика совместного потребления и кибербезопасность. Он будет вкладывать от $5 млн в стартапы на стадиях A, B и C.

31 марта 2017 в Москве состоится конференция по технологиям в финансовой отрасли FinTech Russia, которая соберет на одной площадке ключевых представителей российского финтеха. Деловая программа мероприятия построена на кейсах и инструкциях от пионеров-практиков. Неформальную часть программы представляет FinTech Show: во время фуршета вы послушаете выступления создателей новых технологий. Подробнее о конференции — на сайте. Следите за новостями FinTech Russia в официальном Telegram-канале и на страницах в Facebook и «ВКонтакте».

Новый фонд Игоря Рябенького


В июне известный бизнес-ангел сообщил о запуске нового фонда на $100 млн. Он будет вкладывать в стартапы на поздних стадиях — в портфельные проекты фонда Altair и в сторонние компании. Новый фонд будет инвестировать в потребительский интернет, финансовые технологии и SaaS-сегмент.

Flint Capital II


В июле Flint Capital объявил о запуске второго фонда объемом $100 млн. Он будет инвестировать в российские и израильские стартапы в ИТ, медиа, финтехе, виртуальной и дополненной реальности.

Inventure Partners II


В июле Inventure Partners запустил второй фонд на $150 млн. Он будет вкладываться в стартапы из России, Израиля, Германии и Великобритании. Новый фонд продолжит инвестировать в потребительские онлайн-сервисы. Так, в портфеле Inventure Partners I значатся такси-агрегатор Gett, мобильный эквайринг 2can и онлайн-продавец пакетных туров OnlineTours.

Rusnano Sistema


В сентябре госкомпания «Роснано» и АФК «Система» создали совместный фонд прямых инвестиций объемом $100 млн. Он будет вкладывать от $5 до $20 млн в высокотехнологичные компании на разных стадиях.

Rusnano Sistema интересуют проекты в сфере микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники и ИТ. Создатели фонда планировали совершить первую сделку до конца года. Пока об инвестициях фонда ничего не известно.

InspiRussia


В сентябре сингапурский фонд с российскими корнями Life.SREDA вновь заинтересовался отечественным рынком: он запустил новый финтех-акселератор на базе университета Иннополис.

Он ищет стартапы в сфере блокчейна, кибербезопасности, искусственного интеллекта, умного страхования и других. InspiRussia предлагает компаниям трехмесячную акселерацию. В каждый проект он инвестирует в проект от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей (в обмен на долю от 1% до 10%).

Ранее Life.SREDA инвестировал в российские виртуальные банки «Рокетбанк» и «Инстабанк», сервис оценки платежеспособности заемщиков «Скориста» и мобильный эквайринг LifePay.

Новые фонды с участием РВК

Phystech Ventures II


В начале года Российская венчурная компания и фонд Phystech Ventures запустили совместный фонд. РВК инвестировала в Phystech Ventures II 600 млн рублей. Объем фонда планируется довести до 2 млрд рублей за счет частных инвесторов.

Новая структура будет инвестировать в проекты на посевной стадии. Стартапы должны соответствовать приоритетам Национальной технологической инициативы: новые материалы, аддитивные технологии, новые источники энергии, энергоэффективности, большие данные, кибербезопасность и децентрализованные финансы. О сделках пока ничего не известно.

Три новых фонда РВК и «Сколково»


В сентябре стало известно о создании трех совместных фондов для инвестиций в резидентов «Сколково», которые уже освоили гранты. Совокупный объем трех структур составит 13 млрд рублей (10 из них вложит РВК, 3 — частные соинвесторы).

Первый фонд размером 5,75 млрд рублей будет вкладывать в ИТ. Второй фонд объемом 3,75 млрд рублей проинвестирует биотехнологии. Третий, тоже на 3,75 млрд рублей, предназначен для поддержки индустриальных стартапов. Инвестиции в каждого резидента «Сколково» составят около 100 млн рублей.

Совместный фонд «Ростелекома» и РВК


В декабре стало известно, что РВК и «Ростелеком» решили создать совместный венчурный фонд объемом 1,5 млрд рублей. Он будет инвестировать в финансовые технологии, анализ данных, интернет вещей, виртуальную и дополненную реальность — словом, проекты, которые смогут стать точками роста для телекома.

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций


На днях РВК и Белорусский инновационный фонд создали совместный фонд объемом 1,4 млрд рублей. Он будет инвестировать в российские и белорусские стартапы, которые смогут встроиться в производственно-коммерческие цепочки Евразийского экономического союза.

Проекты на посевной стадии получат до 25 млн рублей, на стадии A — до 100 млн рублей. Первые сделки запланированы на 2017 год.

Читайте по теме:


13 новых венчурных фондов, которые запустились в 2015 году

Инструменты для инвестора в России: как и где искать стартапы

Поиск инвестора: с чего начать?

Как запустить венчурный фонд

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

Комментарии

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2019

PwC Russia Accelerator

17 октября 2019

DataAudit

23 октября 2019

Speed Dating InsurTech

25 октября 2019

Hack.Moscow

ВОЗМОЖНОСТИ

15 октября 2019

PwC Russia Accelerator

17 октября 2019

DataAudit

23 октября 2019

Speed Dating InsurTech

25 октября 2019

Hack.Moscow

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

21 октября — 9 декабря 2019

Управление проектами

21 — 22 октября 2019

NIFI: Кластер Apache NiFi

22 октября 2019 — 22 января 2020

iOS разработчик с нуля до junior