Диапазон стоимости акций «Ренессанс страхование» на первичном публичном размещении (IPO) с листингом на Московской бирже составит 120-135 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщила пресс-служба компании. Таким образом, ожидаемая постинвестиционная рыночная капитализация составит от 67,2 млрд рублей до 73,3 млрд рублей.
Всего (за первичные и вторичные акции) компания рассчитывает привлечь до 25,2 млрд рублей без опциона доразмещения, который составит до 10% от общего объема.
Компания планирует подать заявку на допуск обыкновенных акций к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября 2021 года или в районе этой даты.
Средства, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на финансирование органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и «потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании».
В состав продающих акционеров вошли Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими конечными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), NOTIVIA LTD (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (владелец — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (владелец — Александр Фролов) и Андрей Городилов.
Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. «Ренессанс Капитал», Сбербанк, «Тинькофф» и Sova Capital выступают в качестве совместных букраннеров.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: shutter_o /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 2 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 3 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 4 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 5 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024
22 апреля 2024