Диапазон стоимости акций «Ренессанс страхование» в рамках IPO составит 120-135 рублей

Окончательная цена предложения будет определена после сбора заявок, который начинается 11 октября 2021 года. Она будет объявлена 20 октября.

Всего (за первичные и вторичные акции) компания рассчитывает привлечь до 25,2 млрд рублей без опциона доразмещения, который составит до 10% от общего объема.

Компания планирует подать заявку на допуск обыкновенных акций к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября 2021 года или в районе этой даты.

Средства, привлеченные благодаря размещению, будут направлены на финансирование органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и «потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании».

В состав продающих акционеров вошли Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» (чьими конечными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), NOTIVIA LTD (бенефициар — Baring Vostok), Laypine Ltd (владелец — Александр Абрамов), Bladeglow Limited (владелец — Александр Фролов) и Андрей Городилов.

Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал» выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets выступает в качестве старшего букраннера. «Ренессанс Капитал», Сбербанк, «Тинькофф» и Sova Capital выступают в качестве совместных букраннеров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: shutter_o / Shutterstock