Сеть коворкингов WeWork подтвердила выход на биржу с помощью слияния со специальной компанией BowX Acquisition Corp. Об этом компания сообщает на своем вебсайте.
Оценка WeWork в рамках сделки составила $9 млрд.
Компания намерена получить около $1,3 млрд. Из них $483 млн компания получит от BowX Acquisition Corp. Оставшиеся $800 млн будут проинвестированы фондами Starwood Capital, Fidelity, Research Company Centaurus Capital и BlackRock.
Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2021 года.
О планах WeWork на выход на биржу стало известно несколько дней назад. Среди причин назывались убытки компании на фоне пандемии в размере $3,2 млрд. По данным Financial Times, сервис планировал привлечь $1 млрд.
По собственным данным, в течение 2020 года WeWork увеличил свободный денежный поток на $1,6 млрд за счет мер по сокращению затрат. Они включали сокращение административных расходов на $1,1 млрд и уменьшение операционных расходов на содержание зданий в размере $400 млн.
Компания также вышла из всех непрофильных предприятий и сократила численность персонала на 67% по сравнению с пиком показателя в сентябре 2019 года.
Выручка WeWork в 2020 году, без учета деятельности компании в Китае, составила $3,2 млрд. Показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим годом, отмечают в WeWork.
В 2019 году WeWork уже намеревалась стать публичной через IPO. Тогда оценка сервиса составила $47 млрд. Однако во время подготовки к первичному размещению акций оценка стартапа снизилась до $20-30 млрд. По данным WSJ, инвесторы проявили беспокойство по вопросу реальной стоимости компании.
Через месяц после подачи документов в Комиссию по ценным бумагам и биржам США компания их отозвала.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: WeWork
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Мошенник» ли Адам Ньюман из WeWork? Больше вопросов — к инвесторам и их менеджерам
- 2 «МТС Банк» провел IPO по верхней границе ценового диапазона
- 3 «Дьявол кроется в мелком шрифте внизу страницы»: какие детали учесть компании-новичку при выходе на биржу
- 4 Что делать, если инвестиционная политика компании не работает
- 5 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке